何伟文先生简历
对美国国际贸易中心的印象
中国产品出口美国:汇率不是决定因素
反倾销并没有减弱中国家具对美出口增长势头
我国哪些产品适销迈阿密本土及转口?
中国成为迈阿密最大进口来源地
不妨依靠美国环球商务通
美国家具进口增长迅速
美国电脑、存储器及外设市场
如何建立业务关系
和美国人交朋友
迈阿密优势
在美国经营:严格注意知识产权规范及防范侵权
玩具、服装和鞋不是我国对美国出口的主要增长点
美国市场结构和渠道--纺织品和服装案例
美国市场具有长期增长潜力
企业开拓美国市场的方式选择
 
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美国市场结构和渠道 — 纺织品和服装案例

( 何伟文 )

  美国市场分销系统也包括进口-批发-零售。但通过三级到达消费者手中只占少数。主要是小型零售商需要依靠批发;较小的批发商往往是二级批发(一级批发则往往同时是进口商)。大型批零集团直接进口。另外,不同行业又有所差异。这里仅以服装为例。

美国服装零售渠道主要分:

一.连锁店,大约占总销售额23%。其中很多是自有品牌集团的专销店。如Nike,Polo Ralph Lauren,Banana Republic,Jones New York,Calvin Klein,Liz Clairborne,Levis Strauss等。它们除广泛布点外,一个特点是组团式集中,组成规模极大的专销城。如纽约附近的Tanger,Woodbury,Secaucus,Gilleroy,Petaluma 等。

二.折扣店,约占21%。由于后面的百货店、专卖店也是连锁性质,因此上述连锁店专指折扣性质的大型店;从而也可以算入折扣店类。这两种店的特点是向消费者提供低价的一站式服务。比较有代表性的是沃尔玛、塔吉特、凯马特等。

三.百货店,约占18%。它的特点是产品选择(如个体品牌)和服务(顾客服务、响应速度等)。比较有代表性的是联邦百货(包含梅西百货)、拉法叶货廊、NORDSTROM等。这三者合计占了62%。

四.专卖店,占21%。它的特点是按人口、概念锁定特定消费群体,进行产品细分。比较有代表性的有GAP 、GRUPPO ZARA等。

五.低价店,占6%。其特点是价格低于折扣店,而档次高于后者。如MATALAN、TJ MAX等。

六.邮购,约占10%。如LAND‘ S END 。

七.其他直销,约占1%。

  了解了美国服装市场的销售类型细分,我们大致可以将自己准备销售的产品定位到相应销售渠道。

  美国服装市场的一个特点是销售渠道集聚。9家大型集团合计占了总销量将近一半。


美国主要服装零售商销售统计 (2000年,单位亿美元)
名称 服装销售额 占全美比重
沃尔玛 340 12.5
杰西.潘尼 228 8.8
联邦百货 145 5.5
盖普 116 4.4
塔吉特 101 3.7
有限 97 3.7
五月百货 97 3.7
西尔斯 82 2.9
凯马特 72 2.6
     
合计 1278 47.5    
资料来源:美国女装日报, 2002 年 4 月 11 日

  这些大型商店,同时是进口商,往往在全球分布采购点或采购代理,直接进货。不少则用自己的牌子到其他国家厂家定牌加工。

  同一销售类型中,不同商店对市场进一步细分,占据特定市场。例如塔吉特(TARGET )。它锁定在高档品牌,客户群的80%是30-45岁的女性,受教育程度在平均水平以上,年收入在45,000美元以上。主打产品是引领潮流的个体品牌(如运动服饰,商业休闲装)。效果是满足哪些追求时尚又喜欢讨价还价的白领女性。它于1962年从一家连锁百货店 DAYTON分离出来成立。通过一系列并购,1990年销售额达到46亿美元。同年引进 GREATLAND模式,将商品按生活方式细分,从而将店开入小城镇。1996年引入SUPERTARGET 店,向美国东北部大城市扩张。1998年并购邮购公司RIVERTOWN TRADING,开始网上销售。2000年总销售额突破100亿美元。

  另一个特点是品牌服装集团大量在中国定牌加工,收购后或者自己专销,或者卖给百货店。2005年位居美国财富500强的NIKE等12大服装集团销售收入和利润大幅增长,其中很大因素是中国。见下表:
2005 年美国服装巨头收入及利润表(金额百万美元)

财富1000强排名 公司 收入(比上年) 利润(比上年)
163 Nike 13740 (+12%) 1212 (+28%)
333 VF 6502 (+6%) 507 (+7%)
405 Jones Apparel Gr. 5074 (+9%) 274 (-9%)
440 Liz Claiborne 4848 (+5%) 317 (+1%)
484 Levi Strauss 4125 (+1%) 156(+413%)
567 Polo Ralph Lauren 3305 (+25%) 190 (+11%)
725 Kell Wood 2351 (-8%) -38 (-158%)
832 Phillips-Van-Heusen 1909 (+16%) 112 (+91%)
863 Quiksilver 1781 (+41%) 107 (+32%)
941 Timberland 1566 (+4%) 165 (+8%)
968 Warnaco 1505 (+4%) 52 (+22%)
996 Russell 1435 (+11%) 34 (-28%)
       
合计   48141 (+11.7%) 3088 (+16.8%)

资料来源: 《财富》杂志; 合计系据此计算。

  从上面看出,要进入美国市场,必须首先对该行业销售渠道进行细致的调查研究,充分了解每一部分市场细分的销售掌握在哪一类商场手中,其中不同的店家又如何进一步分割市场。离开了这些基础工作,要进入市场几乎是不可能的。

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