美国市场结构和渠道 — 纺织品和服装案例
( 何伟文 ) 美国市场分销系统也包括进口-批发-零售。但通过三级到达消费者手中只占少数。主要是小型零售商需要依靠批发;较小的批发商往往是二级批发(一级批发则往往同时是进口商)。大型批零集团直接进口。另外,不同行业又有所差异。这里仅以服装为例。
美国服装零售渠道主要分:
一.连锁店,大约占总销售额23%。其中很多是自有品牌集团的专销店。如Nike,Polo Ralph Lauren,Banana Republic,Jones New York,Calvin Klein,Liz Clairborne,Levis Strauss等。它们除广泛布点外,一个特点是组团式集中,组成规模极大的专销城。如纽约附近的Tanger,Woodbury,Secaucus,Gilleroy,Petaluma 等。
二.折扣店,约占21%。由于后面的百货店、专卖店也是连锁性质,因此上述连锁店专指折扣性质的大型店;从而也可以算入折扣店类。这两种店的特点是向消费者提供低价的一站式服务。比较有代表性的是沃尔玛、塔吉特、凯马特等。
三.百货店,约占18%。它的特点是产品选择(如个体品牌)和服务(顾客服务、响应速度等)。比较有代表性的是联邦百货(包含梅西百货)、拉法叶货廊、NORDSTROM等。这三者合计占了62%。
四.专卖店,占21%。它的特点是按人口、概念锁定特定消费群体,进行产品细分。比较有代表性的有GAP 、GRUPPO ZARA等。
五.低价店,占6%。其特点是价格低于折扣店,而档次高于后者。如MATALAN、TJ MAX等。
六.邮购,约占10%。如LAND‘ S END 。
七.其他直销,约占1%。
了解了美国服装市场的销售类型细分,我们大致可以将自己准备销售的产品定位到相应销售渠道。
美国服装市场的一个特点是销售渠道集聚。9家大型集团合计占了总销量将近一半。
美国主要服装零售商销售统计 (2000年,单位亿美元)
| 名称 |
服装销售额 |
占全美比重 |
| 沃尔玛 |
340 |
12.5 |
| 杰西.潘尼 |
228 |
8.8 |
| 联邦百货 |
145 |
5.5 |
| 盖普 |
116 |
4.4 |
| 塔吉特 |
101 |
3.7 |
| 有限 |
97 |
3.7 |
| 五月百货 |
97 |
3.7 |
| 西尔斯 |
82 |
2.9 |
| 凯马特 |
72 |
2.6 |
| |
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| 合计 1278 47.5 |
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资料来源:美国女装日报, 2002 年 4 月 11 日
这些大型商店,同时是进口商,往往在全球分布采购点或采购代理,直接进货。不少则用自己的牌子到其他国家厂家定牌加工。
同一销售类型中,不同商店对市场进一步细分,占据特定市场。例如塔吉特(TARGET )。它锁定在高档品牌,客户群的80%是30-45岁的女性,受教育程度在平均水平以上,年收入在45,000美元以上。主打产品是引领潮流的个体品牌(如运动服饰,商业休闲装)。效果是满足哪些追求时尚又喜欢讨价还价的白领女性。它于1962年从一家连锁百货店 DAYTON分离出来成立。通过一系列并购,1990年销售额达到46亿美元。同年引进 GREATLAND模式,将商品按生活方式细分,从而将店开入小城镇。1996年引入SUPERTARGET 店,向美国东北部大城市扩张。1998年并购邮购公司RIVERTOWN TRADING,开始网上销售。2000年总销售额突破100亿美元。
另一个特点是品牌服装集团大量在中国定牌加工,收购后或者自己专销,或者卖给百货店。2005年位居美国财富500强的NIKE等12大服装集团销售收入和利润大幅增长,其中很大因素是中国。见下表:
2005 年美国服装巨头收入及利润表(金额百万美元)
| 财富1000强排名 |
公司 |
收入(比上年) |
利润(比上年) |
| 163 |
Nike |
13740 (+12%) |
1212 (+28%) |
| 333 |
VF |
6502 (+6%) |
507 (+7%) |
| 405 |
Jones Apparel Gr. |
5074 (+9%) |
274 (-9%) |
| 440 |
Liz Claiborne |
4848 (+5%) |
317 (+1%) |
| 484 |
Levi Strauss |
4125 (+1%) |
156(+413%) |
| 567 |
Polo Ralph Lauren |
3305 (+25%) |
190 (+11%) |
| 725 |
Kell Wood |
2351 (-8%) |
-38 (-158%) |
| 832 |
Phillips-Van-Heusen |
1909 (+16%) |
112 (+91%) |
| 863 |
Quiksilver |
1781 (+41%) |
107 (+32%) |
| 941 |
Timberland |
1566 (+4%) |
165 (+8%) |
| 968 |
Warnaco |
1505 (+4%) |
52 (+22%) |
| 996 |
Russell |
1435 (+11%) |
34 (-28%) |
| |
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|
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| 合计 |
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48141 (+11.7%) |
3088 (+16.8%) |
资料来源: 《财富》杂志; 合计系据此计算。
从上面看出,要进入美国市场,必须首先对该行业销售渠道进行细致的调查研究,充分了解每一部分市场细分的销售掌握在哪一类商场手中,其中不同的店家又如何进一步分割市场。离开了这些基础工作,要进入市场几乎是不可能的。 |